近日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟組織召開的CNESA Data Link 2025年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)布會(huì)”)揭曉了答案。發(fā)布會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)陳海生全面總結(jié)了2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并展望了2026年發(fā)展趨勢(shì)。

陳海生介紹，在強(qiáng)制配儲(chǔ)政策退出的背景下，2025年，中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)而上，交出了一份新增投運(yùn)66.43吉瓦/189.48吉瓦時(shí)的亮眼成績(jī)單。截至2025年末，中國電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)213.3吉瓦，其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次突破100吉瓦大關(guān)，達(dá)到144.7吉瓦，歷史性地占據(jù)總裝機(jī)容量的2/3以上。據(jù)了解，這一規(guī)模是“十三五”末期的45倍。

“更為深刻的變革在于結(jié)構(gòu)性的跨越。”陳海生表示，在政策“拐杖”被移開之后，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不僅沒有失速，反而憑借內(nèi)生的市場(chǎng)與技術(shù)動(dòng)力，跑出了更穩(wěn)健、更高質(zhì)量的加速度。

一、技術(shù)自立與場(chǎng)景遷移

“十三五”與“十四五”這10年，是電力市場(chǎng)改革的關(guān)鍵期，更是新型儲(chǔ)能技術(shù)路線從“陪襯”走向“主角”的進(jìn)化期。10年間，我國不僅新型電力系統(tǒng)完成蛻變、更具韌性，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也完成了從“示范應(yīng)用”到“規(guī)模發(fā)展”的跨越。

市場(chǎng)格局徹底逆轉(zhuǎn)。發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”末，抽水蓄能仍以近9成的裝機(jī)份額占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo);但“十四五”收官之際，新型儲(chǔ)能已成為主流。

“2025年單年新增的新型儲(chǔ)能裝機(jī)功率規(guī)模，已逼近抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。”陳海生說。

深入看，規(guī)模的擴(kuò)張只是新型儲(chǔ)能發(fā)展的亮點(diǎn)之一，技術(shù)百花齊放與應(yīng)用場(chǎng)景范式遷移同樣也很重要。“十四五”期間，我國新型儲(chǔ)能技術(shù)迎來百花齊放的階段。陳海生介紹，“十四五”期間，我國壓縮空氣儲(chǔ)能核心設(shè)備、氫儲(chǔ)關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)100%國產(chǎn)化;500安時(shí)以上儲(chǔ)能大電芯、5兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能等先進(jìn)裝備相繼面世;能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)與儲(chǔ)能變流器走向深度融合。

另外，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)也已從早期的用戶側(cè)，全面轉(zhuǎn)向更具市場(chǎng)化屬性的獨(dú)立儲(chǔ)能。發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年新增獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)42吉瓦，同比增長(zhǎng)59%。未來隨著各地市場(chǎng)機(jī)制逐步完善，獨(dú)立儲(chǔ)能將向“電能量+輔助服務(wù)+容量?jī)r(jià)值”多元收益體系轉(zhuǎn)型。同時(shí)，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)迎來持續(xù)提升，這也有望帶動(dòng)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、政策“退場(chǎng)”與市場(chǎng)“上位”

2025年初，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)邏輯轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵分水嶺。《通知》明確“不得將配儲(chǔ)作為新能源并網(wǎng)前置條件”，這標(biāo)志著驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)能，開始從行政指令轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)理性。

政策“拐杖”拿開后，市場(chǎng)并未冷卻，反而爆發(fā)出更大活力。發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增項(xiàng)目超5000個(gè)，投運(yùn)項(xiàng)目1800余個(gè)，投運(yùn)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。更值得注意的是，投資主體發(fā)生深刻變化。2025年在裝機(jī)規(guī)模前10名的業(yè)主中，除傳統(tǒng)發(fā)電集團(tuán)之外，遠(yuǎn)景能源有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司等專業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)，以及內(nèi)蒙古能源集團(tuán)有限公司等地方國企已成為重要投資方。其中，地方國企和民營企業(yè)正成為獨(dú)立儲(chǔ)能投資的絕對(duì)主力，這折射出產(chǎn)業(yè)從“要我裝”到“我要裝”的根本性思維轉(zhuǎn)變。

市場(chǎng)動(dòng)能順利切換的底氣，源于電力市場(chǎng)改革的持續(xù)深化。2025年，我國初步建成“1+6”電力市場(chǎng)體系，并實(shí)現(xiàn)省級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全覆蓋，為儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)多元價(jià)值提供了基礎(chǔ)交易平臺(tái)。尤為關(guān)鍵的是，容量電價(jià)機(jī)制在甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等省區(qū)取得實(shí)質(zhì)性突破。其中，甘肅開創(chuàng)性地將電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能納入發(fā)電側(cè)容量補(bǔ)償范圍，與煤電機(jī)組享受同等待遇，向市場(chǎng)釋放了穩(wěn)定、積極的長(zhǎng)期價(jià)值信號(hào)，使獨(dú)立儲(chǔ)能的商業(yè)模型得以閉環(huán)。

三、從規(guī)模擴(kuò)張到價(jià)值深耕

在新型儲(chǔ)能強(qiáng)勢(shì)發(fā)展之際，一些新的變化也悄然出現(xiàn)。陳海生在發(fā)布會(huì)上指出，2022年至2024年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)年增速均超過120%，而2025年在絕對(duì)增量創(chuàng)新高之際，同比增速已回落至90%以下。他預(yù)測(cè)，到2030年，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到3.7億千瓦，但隨著基數(shù)變大，“十五五”增速放緩或成定局。

結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律看，增速“換擋”并非壞事，其反映出新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來從爆發(fā)式規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)而言，正確看待這種變化并主動(dòng)適應(yīng)才是關(guān)鍵。關(guān)于“十五五”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陳海生作出以下預(yù)測(cè)：

一是市場(chǎng)收益結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變。其中，輔助服務(wù)收入因市場(chǎng)空間有限呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，同時(shí)隨著風(fēng)光滲透率提升，現(xiàn)貨價(jià)差有望擴(kuò)大，容量收益將成為重要補(bǔ)充。未來收益模式將由多市場(chǎng)疊加構(gòu)成，各市場(chǎng)收益占比存在區(qū)域差異特性。

二是能源融合的新場(chǎng)景將成增長(zhǎng)點(diǎn)。綠電直連、零碳園區(qū)以及人工智能數(shù)據(jù)中心有望成為新型儲(chǔ)能未來重要的應(yīng)用場(chǎng)景。企業(yè)布局相關(guān)場(chǎng)景首先要具備技術(shù)融合的能力，其次要及時(shí)關(guān)注并準(zhǔn)確理解政策要求。

三是全球化布局推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年是中國儲(chǔ)能出海的爆發(fā)，全年新增的海外訂單規(guī)模達(dá)366吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)144%。面對(duì)發(fā)展?jié)摿薮蟮暮Ｍ馐袌?chǎng)，企業(yè)出海模式需要持續(xù)深化與創(chuàng)新，聯(lián)合出海的模式有望增加。

四是工商業(yè)儲(chǔ)能盈利模式將趨向多元。發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，工商業(yè)儲(chǔ)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率60%。“十五五”期間，工商業(yè)儲(chǔ)能收益模式將在單一固定價(jià)差套利基礎(chǔ)上，疊加波動(dòng)市場(chǎng)價(jià)差套利、需求側(cè)管理以及需求側(cè)響應(yīng)。

當(dāng)政策的“拐杖”被拿開，一個(gè)依靠技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)機(jī)制雙輪驅(qū)動(dòng)的新紀(jì)元已然開啟。面向未來，路徑已然清晰：唯有持續(xù)深耕技術(shù)、敏銳捕捉市場(chǎng)價(jià)值、嚴(yán)守安全底線，產(chǎn)業(yè)才能在高質(zhì)量發(fā)展的新周期中行穩(wěn)致遠(yuǎn)，贏得更加廣闊的明天。