近期，高層會(huì)議指出：要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。也就是說(shuō)，只有推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，才能從根本上解決“內(nèi)卷”問(wèn)題。

一時(shí)間，既要強(qiáng)化行業(yè)自律，又要防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)成為水泥行業(yè)的關(guān)注的焦點(diǎn)。這里提到的行業(yè)自律并非水泥行業(yè)常講的“自律錯(cuò)峰、自律調(diào)價(jià)”，而是要保證質(zhì)量的前提下降本增效。所謂“修合無(wú)人見(jiàn)存心有天知”，以低質(zhì)低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)得不償失。而“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，指的是同行之間為了爭(zhēng)奪有限資源而產(chǎn)生的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)使得各方都不得不付出更多的努力，最終導(dǎo)致整體的壓力增大和效率降低，正是水泥行業(yè)的現(xiàn)狀。

“價(jià)格戰(zhàn)”頻發(fā)，水泥價(jià)格已至冰點(diǎn)

從市場(chǎng)領(lǐng)域來(lái)看，近兩年整個(gè)水泥行業(yè)利潤(rùn)下滑，各區(qū)域價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)。以近日價(jià)格戰(zhàn)相對(duì)較激烈的關(guān)中地區(qū)為例，一貿(mào)易商調(diào)侃稱(chēng)，曾因漲價(jià)同坐一桌，觸發(fā)壟斷紅線(xiàn)。如今各自為戰(zhàn)，互不相讓?zhuān)皇窃谧郎暇褪窃谧老拢袌?chǎng)主流P.O42.5散裝水泥報(bào)價(jià)已降至150元/噸以下。之前區(qū)域內(nèi)各大企業(yè)幾番推漲，終未落實(shí)。有的是漲后回落，有的是別人漲他不漲，更有甚者為了爭(zhēng)搶一塊“小蛋糕”，一日一降。

日前，當(dāng)?shù)貐f(xié)會(huì)發(fā)倡導(dǎo)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共同抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)時(shí)提到，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分企業(yè)低價(jià)搶量，這種“內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”不僅消耗企業(yè)的資源，增加運(yùn)營(yíng)成本，影響創(chuàng)新能力，最終可能導(dǎo)致整體的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大和效率降低，協(xié)會(huì)呼吁企業(yè)堅(jiān)決抵制“內(nèi)卷式”惡意競(jìng)爭(zhēng)行為。

海南某企業(yè)通知，即日起包裝水泥下調(diào)50-60元/噸，散裝水泥下調(diào)15元/噸。同區(qū)域貿(mào)易商反饋稱(chēng)：“漲價(jià)時(shí)，我們進(jìn)價(jià)高，成本高，客戶(hù)接受度差，但是競(jìng)品企業(yè)已經(jīng)在漲價(jià)前通知準(zhǔn)客戶(hù)囤貨;降價(jià)時(shí)，我們囤的高價(jià)貨難出手，再次陷入尷尬。”

華東市場(chǎng)、華中市場(chǎng)、華北市場(chǎng)，幾乎所有的市場(chǎng)競(jìng)品企業(yè)之前都存在沒(méi)有最低只有更低的“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”。為保市場(chǎng)份額，個(gè)別企業(yè)無(wú)所不用其極，“去中心化”“只要量不要價(jià)”“信用銷(xiāo)售”“期貨大票”“100噸返利”……

一市場(chǎng)分析人士對(duì)水泥人網(wǎng)表示，之前在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩區(qū)域才會(huì)出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在處處可見(jiàn)。就連價(jià)格高位的西藏和海南地區(qū)區(qū)域也未能幸免，西藏區(qū)域從曾經(jīng)的八九百元一噸，到現(xiàn)在的四五百元一噸，部分企業(yè)執(zhí)行價(jià)格下滑超五成。

跨區(qū)域銷(xiāo)售成風(fēng)，短腿水泥長(zhǎng)上了飛毛腿。疊加市場(chǎng)價(jià)格透明化，低成本企業(yè)精準(zhǔn)打擊高價(jià)位區(qū)域，收獲市場(chǎng)份額。南下水泥不再具有優(yōu)勢(shì)，北上水泥反而更實(shí)惠。來(lái)自新建線(xiàn)林立的廣西區(qū)域，大品牌水泥、熟料更有性?xún)r(jià)比。如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)不僅令各區(qū)域價(jià)格持續(xù)下滑至“冰點(diǎn)”，整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)也出現(xiàn)大幅下滑。為提升利潤(rùn)，維護(hù)行業(yè)秩序。近期已有多家龍頭企業(yè)呼吁停止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。

供需失衡，水泥行業(yè)謹(jǐn)防“劣幣驅(qū)逐良幣”

相關(guān)行業(yè)人士對(duì)水泥人網(wǎng)表示，強(qiáng)化行業(yè)自律不能僅靠輿論和頭部企業(yè)的呼吁，還需要回歸到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)底層動(dòng)機(jī)上來(lái)。說(shuō)到底，“內(nèi)卷式”的惡性競(jìng)爭(zhēng)之所以會(huì)在水泥行業(yè)愈演愈烈，本質(zhì)上還是因?yàn)楣┬鑷?yán)重失衡。

目前，整個(gè)行業(yè)供需矛盾突出，熟料產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。部分區(qū)域上半年需求下降15%以上。全行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率已降到50%以下，部分區(qū)域全年停窯200天以上，仍未抑制水泥價(jià)格持續(xù)下滑。

隨著國(guó)家轉(zhuǎn)型發(fā)展，傳統(tǒng)建材行業(yè)的產(chǎn)品用量會(huì)逐步下降，水泥用量將從目前的每年20多億噸逐步下降到2035年后的每年8億-10億噸;用于混凝土的水泥占比將會(huì)逐步提升，但總量也會(huì)在目前總量的基礎(chǔ)上下降30%左右。占總產(chǎn)能80%以上的4000t/d以上的新型干法旋窯熟料生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)際熟料產(chǎn)量占全國(guó)熟料總產(chǎn)量的90%以上。水泥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已演變?yōu)橄冗M(jìn)產(chǎn)能之間的競(jìng)爭(zhēng)，被淘汰的不一定全是落后產(chǎn)能。

與此同時(shí)，下游混凝土行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)剩率，更是大大地超過(guò)水泥行業(yè)，企業(yè)點(diǎn)多面廣，質(zhì)次價(jià)低，應(yīng)收賬款巨大，企業(yè)效益普遍很差，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大。

從下游來(lái)看，需求端持續(xù)下滑，留給水泥企業(yè)的可分享的蛋糕越來(lái)越小。發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向低層次的惡性競(jìng)爭(zhēng)，幾乎不需要“動(dòng)腦筋”，降價(jià)就行了。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，只有推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，不斷做大蛋糕，培育瞪羚企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)，才能從根本上解決水泥行業(yè)高產(chǎn)、低效、內(nèi)卷嚴(yán)重的問(wèn)題。

從市場(chǎng)需求端來(lái)看，想要做大蛋糕，則需考慮如何在市場(chǎng)準(zhǔn)入、要素獲取、政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等方面更合理地平衡要素資源稟賦分配，如何讓市場(chǎng)主體更從容地放開(kāi)手腳，如何避免行業(yè)被動(dòng)陷入“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性循環(huán)中。

行業(yè)大佬集體發(fā)聲

中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)周育先在天山材料半年會(huì)上指出，盡管全球水泥行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)證明需求單邊下降的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但通過(guò)有序的供給側(cè)管控，將來(lái)一定可以實(shí)現(xiàn)行業(yè)量減利增的新平衡。關(guān)于2024年下半年工作，周育先提出天山材料既要“內(nèi)外兼修抓眼前”，也要“轉(zhuǎn)型升級(jí)謀長(zhǎng)遠(yuǎn)”，既保證當(dāng)下全年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又為健康可持續(xù)發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。

金隅集團(tuán)董事長(zhǎng)姜英武在半年會(huì)上強(qiáng)調(diào)要在內(nèi)部協(xié)同上擴(kuò)增量，搭建以互補(bǔ)創(chuàng)效為核心的協(xié)同體系，共建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共拓共享的良好發(fā)展生態(tài)。

冀東水泥董事長(zhǎng)孔慶輝在企業(yè)半年會(huì)上指出要堅(jiān)持行業(yè)自律和生態(tài)優(yōu)化戰(zhàn)略，帶頭落實(shí)中央政治局關(guān)于“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”的要求，推動(dòng)建設(shè)良好的行業(yè)生態(tài)。堅(jiān)持加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)和錘煉基本功并重，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。深入推進(jìn)精益運(yùn)營(yíng)，全方位、全過(guò)程、全要素降本增效，提升內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力。

紅獅水泥董事長(zhǎng)章小華曾提及，“競(jìng)爭(zhēng)去產(chǎn)能”，通過(guò)至少3～5年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使高成本產(chǎn)能徹底退出市場(chǎng)，退出的企業(yè)會(huì)面臨債務(wù)、股東權(quán)益和員工利益受損。這個(gè)階段水泥價(jià)格勢(shì)必低迷，行業(yè)效益也會(huì)打折扣，低成本企業(yè)也不一定是贏家，其利益也會(huì)受損。

“理性去產(chǎn)能”，需要行業(yè)90%以上企業(yè)達(dá)成這樣的共識(shí)：需求決定30～40%產(chǎn)能必須退出，過(guò)剩產(chǎn)能主動(dòng)退出有利于行業(yè)及大部分企業(yè)，留下來(lái)的企業(yè)共同購(gòu)買(mǎi)高成本產(chǎn)能、分擔(dān)購(gòu)買(mǎi)成本，這些產(chǎn)能不用于改造提升或置換重建，而是用于核銷(xiāo)，使高成本產(chǎn)能有回報(bào)地退出，這樣水泥價(jià)格可以維持較高水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)和大部分企業(yè)共贏。